¿Por qué es importante respaldar tus reportes?
⚠️ ¡Atención! > Al realizar cualquier modificación o ajuste en tus encuestas activas (tanto en Onsite como en FollowUp), los datos y respuestas de las preguntas que elimines se borrarán de forma definitiva de la plataforma. Te recomendamos seguir estos pasos para asegurar tu información antes de hacer cambios.
Pasos para respaldar la información de tus encuestas
El proceso de respaldo se debe realizar de manera independiente para cada sección de reportes que desees conservar: Huéspedes, Encuestas y Resumen.
Paso 1: Filtrar el periodo de tiempo deseado
Antes de descargar cualquier reporte, asegúrate de seleccionar el rango de fechas correcto para incluir todos los datos que necesitas respaldar.
- En el menú lateral izquierdo, dirígete al módulo de Fidelity y selecciona la opción del menú correspondiente (Onsite o FollowUp).
- Haz clic en la sección donde vayas a trabajar (por ejemplo, Huéspedes).
- En la parte superior, haz clic en el filtro de fechas (por defecto puede decir Este mes).
- Selecciona el periodo que deseas respaldar. Si buscas guardar el historial completo del año en curso, selecciona Desde inicio de año o Personalizado para elegir otro período.
Paso 2: Exportar y enviar los reportes por correo
Una vez aplicado el filtro de fechas, exporta la información desde las tres pantallas principales:
A. Sección Huéspedes
- Con el filtro de fechas activo en la sección Huéspedes, haz clic en el botón Reporte ubicado en la esquina superior derecha.
- Selecciona la opción Enviar reporte por correo
B. Sección Encuestas
- Ve a la pestaña Encuestas en el menú interno.
- Valida que el filtro de fechas se mantenga correctamente.
- Haz clic en Reporte en la esquina superior derecha y selecciona Enviar reporte por correo.
C. Sección Resumen
- Finalmente, dirígete a la sección Resumen.
- Repite la acción: haz clic en el botón Reporte y selecciona Enviar reporte por correo.
Próximos pasos
Una vez que hayas recibido los correos con los respaldos de tus reportes (o los tengas descargados), ya puedes proceder de forma segura a solicitar las modificaciones de encuestas. Puedes entrar en contacto con tu ejecutivo, o enviar un ticket a soporte:
¿Cómo saber quién es mi ejecutivo?
¿Cómo puedo comunicarme con el equipo de Soporte?